つみたてNISA、対象ファンド5か月の騰落率ランキングでわかったこと

今日はこの記事から

日経電子版
つみたてＮＩＳＡ対象ファンドの成績（投信ランキング）

インデックス投信限定
2018年1-5月騰落率

ベスト5
3位　たわら先進国株式　ヘッジあり　0.99%
5位　iFree外国株式　ヘッジあり　0.87%

ワースト5
1位　ニッセイ新興国株式　-7.66％
2位　三井住友・ＤＣ新興国株式　-7.35％
3位　たわら新興国株式　-6.91％
4位　Smart-i 新興国株式　-6.87%
5位　eMAXIS 新興国株式　-6.86%

意外だったことは私はeMAXIS Slim 先進国株式
のみ、つみたてNISAで投資中だが、現在約3%
プラスだった。

このランキングでわかったことは1月第1営業日
基準で5ヶ月後の騰落率と思われるが毎月積立
した結果による騰落率とは違う結果になること。

付け加えるとしたら新興国株式インデックス
クラスはワースト5を見るだけでも約0.8%も差が
あること。信託報酬コストや実質コストを含めた
トータルコストも考慮した競合ファンドの比較は
続けたほうがいいと考える。