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2018-08

アクティブ型バランス投信、投資のソムリエが1,000億円突破の理由

今日はこの記事から

日経新聞オンライン
大きく負けにくい「投資のソムリエ」(話題の投信)

要約
投資のソムリエは8つの資産を組み入れるバランス型兼
アクティブ投信。約6年弱で純資産を1,000億円を超えた。
1年平均で約166億円増やす計算になる。

信託報酬コストは税別1.4%でリターンより低リスクを重視
した方針が支持されている。

私の投資スタイルはリスク資産はスリム先進国株式のみ
安全資産は預金など現金のみを基本。この記事のアク
ティブ投信は高リターンより低リスクを重視と聞いて少し
興味がわいた。

残念ポイント
・信託報酬コストが1.4%とスリム先進国株式0.109%より約14倍高い

・アクティブ投信は投資結果の継続性がどこまで続くのかわからない

・過去3年間、毎年60円の分配金

考え方の違いもあると思うが、プロに1.4%の信託報酬コストは
お得と感じるか、そしてファンドマネージャーが交代しても投資
結果のパフォーマンスをを継続できるかがポイント。

リスクを取るならば、100% 株式投資がベターと私は考えるが
低リスク重視のアクティブ型バランス投信の支持が1,000億円
を超えている事実と向き合うと投資スタイルは人それぞれだと
改めて思った。
 
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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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プロフィール

Author:国際電話の達人
2005年からブログ開始

2009年からインデックス投資
をスタート、つみたてNISAは
eMAXIS Slim 先進国株式を積立中

クレジットカード/タッチ決済/
コンタクトレス決済に興味あり

Twitter@国際電話の達人

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