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2018-12

つみたてNISA、年間40万の投資枠を使えずショック(特)、代案を調べた結果

2018年はあと10日弱で終わるが、つみたてNISA枠を
3万3千円分、投資枠を消化できないことが今日判明した。

2018年分のNISA・つみたてNISA口座の非課税投資枠は使い切りましたか?

https://site2.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=none&dir=info&file=nisa_info181205.html

投資信託には3つのルールがあり
注文日→約定日→受渡日の流れになる

つまり受渡日が2018年12月28日が年内最後日なので
eMAXIS Slim 先進国株式の場合
注文日 12/25
約定日 12/26
受渡日 1/4/2019

2018年内の受渡日に間に合わないことがわかった。
自分自身に失望したが頭をフル回転させて代案を考えた結果

国内株式インデックスのeMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) に変更すると
注文日 12/25
約定日 12/25
受渡日 12/28

と最終日ギリで間に合う計算だが12/25にSBI証券
に電話で確認予定、結果を後日記事にする予定。
合わせて積立設定を25日そしてスリムTOPIXに
念の為変更を済ませた。
 
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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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プロフィール

Author:国際電話の達人
2005年からブログ開始

2009年からインデックス投資
をスタート、つみたてNISAは
eMAXIS Slim 先進国株式を積立中

クレジットカード/タッチ決済/
コンタクトレス決済に興味あり

Twitter@国際電話の達人

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