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2021-07

ニッセイ世界株式GDPバスケット、eMAXIS Slim全世界株式と比較してなぜ人気がないのか

ニッセイアセットマネジメントは低コストなしなしインデックス
シリーズで2020年6月に新規設定し約1年経過した結果は

▼ニッセイ世界株式GDP型バスケット
純資産総額:約6億円(2021年7月20日現在)
信託報酬コスト税別:0.104%
対象クラスの比率:先進国約53%、日本約6%、新興国約40%
過去1年間の騰落率:44.3%
https://www.nam.co.jp/report/monthly/m122013-210714.pdf

Slim全世界株式オールカントリー
純資産総額:約2,251億円(2021年7月20日現在)
信託報酬コスト税別:0.104%
対象クラスの比率:先進国約81%、日本約6%、新興国約13%
過去1年間の騰落率:44.6%
https://emaxis.jp/pdf/geppou/253425/253425_202106.pdf

▼ニッセイ全世界株式はなぜ人気がないのか考察
・比較できる競合インデックスファンドがない
・GDPバスケットがわかりにくい可能性
・対抗コスト引き下げを目指していない

▼まとめ
対象クラス比率が思ったより違ったが過去1年間のパフォーマンスは
ほぼ同じだった。一部の米国株式や全世界株式インデックス投信に
資金集中する中、商品内容はユニークなので今後もリサーチする予定。
 
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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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プロフィール

Author:405@four o five
2005年からブログ開始

2009年からインデックス投資
をスタート、つみたてNISAは
eMAXIS Slim 先進国株式を積立中

クレジットカード/タッチ決済/
コンタクトレス決済に興味あり

405@four o five

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