eMAXIS Slim 先進国株式、2018年3月の運用レポートを確認しながら伝えたいことは
私自身がつみたてNISAで積立中のeMAXIS Slim
先進国株式インデックスの月間レポート内容を
確認してみる。
その前に先月一部で話題になった三菱UFJ国際投信
のブロガーミーティングの中で年間運用レポート以外
に記載されていないコストがあると運用会社の方が
発言されたこと。
このモヤモヤとした気持ちを解消してくれたのが
このツイートだった。
日本の特にインデックス投資信託は今でも細かい部分では
公平に比較できない要因の一つが、基準が統一されていない
ことを上記ツイートが鋭く指摘している。
私も同じくコスト競争で最前線を走る三菱UFJ国際投信には次は
業界統一基準化した年間レポートの公開を目指して欲しいです。
そして2018年3月のレポートを確認してみる。
https://emaxis.jp/pdf/geppou/252653/252653_201803.pdf
上記ツイートを見てこの注釈が気になった。
*ベンチマークは、配当相当分を含まないインデックスです。
このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマーク
が配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」
が含まれている点にご留意ください。
月次レポートの表を見ると配当込みの基準価格と配当を含まない
ベンチマークを比較することは、私にとってわかりずらいと感じた。
また配当なしの基準価格も掲載されているが、配当ありの基準価格
と重なりすぎて、差か確認できなかった。
2018年3月として注目すべき数字は見つからなかった。つみたてNISA
が始まって投資を始める方が増えていると思うが、月次や年間運用
レポートの業界統一基準作りは、ぜひ進めていただきたいです。
そして拡散力の大きいブロガーミーティングでこの不都合な真実を
あえて発言したことは、深掘りすると業界他社への業界統一基準化
のメッセージだったかもしれない。
スポンサーリンク
先進国株式インデックスの月間レポート内容を
確認してみる。
その前に先月一部で話題になった三菱UFJ国際投信
のブロガーミーティングの中で年間運用レポート以外
に記載されていないコストがあると運用会社の方が
発言されたこと。
このモヤモヤとした気持ちを解消してくれたのが
このツイートだった。
「運用報告書」の「1万口当たりの費用明細」に記載されている以外にも実はコストはかかっている、などと一部の投資家さんの前でいうのであれば、運用報告書にトータルエクスペンスレシオ(総経費率)を記載する、ベンチマークは配当込のものにする、と統一するように業界に働きかけてほしいです
— 竹川美奈子 (@minakotakekawa) 2018年3月29日
日本の特にインデックス投資信託は今でも細かい部分では
公平に比較できない要因の一つが、基準が統一されていない
ことを上記ツイートが鋭く指摘している。
私も同じくコスト競争で最前線を走る三菱UFJ国際投信には次は
業界統一基準化した年間レポートの公開を目指して欲しいです。
そして2018年3月のレポートを確認してみる。
https://emaxis.jp/pdf/geppou/252653/252653_201803.pdf
上記ツイートを見てこの注釈が気になった。
*ベンチマークは、配当相当分を含まないインデックスです。
このためファンドとベンチマークの騰落率との差異には、ベンチマーク
が配当相当分を含まない指数であることによって生じる「配当金要因」
が含まれている点にご留意ください。
月次レポートの表を見ると配当込みの基準価格と配当を含まない
ベンチマークを比較することは、私にとってわかりずらいと感じた。
また配当なしの基準価格も掲載されているが、配当ありの基準価格
と重なりすぎて、差か確認できなかった。
2018年3月として注目すべき数字は見つからなかった。つみたてNISA
が始まって投資を始める方が増えていると思うが、月次や年間運用
レポートの業界統一基準作りは、ぜひ進めていただきたいです。
そして拡散力の大きいブロガーミーティングでこの不都合な真実を
あえて発言したことは、深掘りすると業界他社への業界統一基準化
のメッセージだったかもしれない。
- 関連記事
-
- eMAXIS Slimシリーズ、さらなる低コスト化へのハードルの1つは (2018/04/12)
- eMAXS Slim バランス 8資産均等型を0.16%にコスト引き下げ日は今日4/11から (2018/04/11)
- eMAXIS Slim 先進国株式、2018年3月の運用レポートを確認しながら伝えたいことは (2018/04/10)
- SBI証券、2018年3月の投資信託積立ランキングを更新、eMAXIS Slim 先進国は何位でしたか (2018/04/09)
- eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)は3つの残念な理由 (2018/04/06)
スポンサーリンク