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2019-12

つみたてNISA、2018年初年度の損益を確認した結果

2018年にスタートしたつみたてNISAは年間40万、
20年間で合計800万円まで売却益に対する税金
(約20%)が非課税になる。

初年度かつ投信のルールを良く理解していない失敗
があり、12月のみ積立できず初年度は合計36万7千円
の積立金額だった。

上限枠をクリアできなかった理由は下記記事に書いた。

つみたてNISA、SBI証券で40万円枠を消化できなかった理由

年末付近のSBI証券のコールセンターは、ほぼつなが
らないことが経験としてわかった。

あと1営業日を残しているが現時点で損益は全額
eMAXIS Slim 先進国株式でマイナス約10.5%だった。
初年度はマイナスで終わるでしょう。

しかしながら、今選定した投信が自分自身にとって
耐えられるリスクなのか、よく考える機会と捉えること
もできる。

私の場合、銘柄は変えずに2019年を迎えるが12月の
積立漏れを考慮して毎月の設定日を15日前後に変更
しようか考え中。

2018年最後の記事になりますが、読んでくれてありが
とうございます。今年もなんとか平日毎日投稿はクリア
できました。
 
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テーマ:インデックス投資 - ジャンル:株式・投資・マネー

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プロフィール

Author:国際電話の達人
2005年からブログ開始

2009年からインデックス投資
をスタート、つみたてNISAは
eMAXIS Slim 先進国株式を積立中

クレジットカード/タッチ決済/
コンタクトレス決済に興味あり

Twitter@国際電話の達人

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